¿Qué es el apalancamiento y el margen? ¿Cómo afecta su comercio en Exness?

¿Qué es el apalancamiento y el margen? ¿Cómo afecta su comercio en Exness?


Apalancamiento y margen

¿Quiere saber todo sobre nuestros requisitos de apalancamiento y margen? En este artículo aprenderá sobre:


¿Qué es el apalancamiento?

El apalancamiento aumenta el poder adquisitivo de un comerciante al brindarle la capacidad de negociar grandes volúmenes incluso con una pequeña cantidad de fondos depositados. Se expresa como una relación entre los fondos propios del comerciante y los fondos prestados, por ejemplo, 1: 200, 1: 2000 o 1: Ilimitado.

El apalancamiento máximo que puede utilizar al operar con la mayoría de los pares de divisas forex depende de su terminal de operaciones:

  • Para cuentas Standard, Standard Plus, Standard Cent, Pro, Zero y Raw Spread en MT4: 1: ilimitado
  • Para cuentas Standard, Standard Plus, Standard Cent, Pro, Zero y Raw Spread en MT5: 1: 2000

La cantidad de apalancamiento varía, ya que depende del capital de su cuenta y de otros factores que se describen a continuación.

Apalancamiento ilimitado

El apalancamiento ilimitado le permite operar con un margen insignificante, lo que le permite abrir posiciones más grandes y probar diferentes estrategias. La proporción exacta de apalancamiento ilimitado es 1: 2 100 000 000 . Está disponible en nuestras cuentas Standard, Standard Cent, Standard Plus, Pro, Raw Spread y Zero al operar en MT4 *.

El apalancamiento ilimitado es más adecuado para operadores experimentados , ya que conlleva mayores riesgos y puede conducir a una mayor pérdida de capital. Para que el apalancamiento ilimitado esté disponible , tenemos los siguientes requisitos previos y condiciones:

  • La cuenta de operaciones debe tener un capital social inferior a 1000 USD .
  • El operador debe haber cerrado al menos 10 posiciones (excluidas las órdenes pendientes) y 5 lotes (o lotes de 500 centavos) en todas las cuentas reales de su Área personal.

Puede seleccionar Apalancamiento ilimitado en su Área personal . Sin embargo, la opción de apalancamiento ilimitado solo se desbloqueará cuando se cumplan todos los requisitos previos.

* En MT5, el apalancamiento máximo permitido para todos los instrumentos y grupos es 1: 2000.

Requisitos de apalancamiento

Siempre que haya seleccionado Apalancamiento ilimitado, su apalancamiento máximo disponible cambiará automáticamente cuando el valor de su cuenta exceda una cierta cantidad. A continuación se muestra una tabla útil que describe estos niveles de requisitos de apalancamiento y cuánto capital los activa:

Capital Apalancamiento máximo disponible
USD 0 - 999 (solo MT4) 1: ilimitado
USD 0 - 4 999 1: 2000
5000 - 14999 USD 1: 1000
15 000 - 29 999 USD 1: 600
USD 30 000 - 59 999 1: 400
60000-199999 USD 1: 200
200 000 USD o más 1: 100
Tenga en cuenta que el apalancamiento ilimitado no está disponible para instrumentos financieros que pertenecen a grupos de instrumentos Exotic, Crypto, Energies, Stocks e Indices. El margen para estos instrumentos se mantiene de acuerdo con los requisitos de margen de los instrumentos y no se ve afectado por el apalancamiento ilimitado.

Requisitos de margen dinámico

Para la mayoría de los instrumentos de negociación, los requisitos de margen son dinámicos, lo que significa que cambian una vez que cambia el apalancamiento: cuanto mayor es el apalancamiento, menores son los requisitos de margen y viceversa. Factores como la publicación de noticias económicas importantes y la negociación antes de los fines de semana y días festivos también pueden afectar los requisitos de margen.

Aproveche los cambios automáticamente en estos escenarios:

  • Cuando cambia el capital de su cuenta
  • Durante la publicación de importantes noticias económicas
  • Antes de fines de semana y festivos
  • Treinta minutos antes de la ruptura diaria del mercado (para operaciones con oro )
  • Treinta minutos antes del cierre del mercado y dentro de los veinte minutos posteriores a la reapertura del mercado de Acciones en las fechas de anuncio del informe financiero de la empresa .
  • El cierre y la apertura diaria del mercado de Acciones resultará en altos requisitos de margen si se abre una orden durante los períodos antes y después del cierre del mercado, a diferencia del anuncio de informes financieros que resultan en altos requisitos de margen independientemente de cuándo se abrió la posición.

Verifique usted mismo los requisitos de margen para su instrumento con la ayuda de nuestra calculadora de comerciantes .

Requisitos de margen fijo

Los requisitos de margen para algunos instrumentos son fijos, independientemente del nivel de apalancamiento que utilice. Estos instrumentos financieros pertenecen a los grupos de instrumentos Exotic, Crypto, Energies, Stocks e Indices. El margen para estos instrumentos se mantiene de acuerdo con los requisitos de margen de los instrumentos y no se ve afectado por el apalancamiento ilimitado.

Cómo calcular el margen

Siempre que desee realizar una operación, es extremadamente importante asegurarse de tener fondos suficientes en su cuenta para abrir la posición y mantenerla abierta. Cubrimos esto en uno de nuestros otros artículos .

Entonces, ¿cómo se calcula el margen?

Tenga en cuenta que el margen se calcula de manera diferente para diferentes instrumentos comerciales. Como tal, para la mayoría de los instrumentos comerciales que ofrecemos en Exness, el margen se calcula de acuerdo con el apalancamiento que está utilizando. Sin embargo, hay algunos instrumentos para los que los requisitos de margen son fijos, independientemente del apalancamiento que utilice.

Requisitos de margen que dependen del apalancamiento

Margen = Lotes x Tamaño del contrato / Tamaño del apalancamiento

Tomemos 2 lotes de EURUSD como ejemplo, con un apalancamiento de 1: 2000.

  • Lotes: 2
  • Tamaño del contrato: 100 000 EUR
  • Tamaño de apalancamiento: 2000

Margen = 2 x 100 000/2 000 = 100 EUR (el margen siempre se calcula en la moneda base).

Requisitos de margen que no dependen del apalancamiento

Margen = Lotes x Tamaño del contrato x Margen requerido

Usemos 0.5 lotes GBPSEKm.

  • Lotes: 0.5
  • Tamaño del contrato: 100 000 GBP
  • Margen requerido: puede encontrarlo en nuestras especificaciones de contrato. En este ejemplo, el margen requerido es del 1%.

Entonces,

Margen = 0,5 x 100 000 x 1% = 500 GBP

Siempre es bueno conocer los entresijos de cómo se calculan las cosas, pero ¿qué podría ser mejor que una herramienta que pueda calcularlo por usted en un segundo? Siempre que necesite calcular el margen y otras cifras relacionadas, simplemente use la Calculadora del comerciante .


¿Cómo afecta el apalancamiento a sus operaciones?

Dentro de forex, una parada repentina puede ser algo increíblemente frustrante. Sin embargo, las técnicas de gestión de riesgos pueden ayudarlo a probar varias condiciones comerciales para estar mejor preparado. Veamos cómo su apalancamiento afecta su parada y cómo puede controlarlo mejor.


¿Cómo funciona la parada?

Cuando su nivel de margen (más sobre esto más adelante) alcanza un cierto porcentaje, en la mayoría de los casos 0%, Stop out cierra automáticamente esa posición . La llamada de margen, que es similar excepto que no cierra automáticamente sus posiciones y solo le advierte de la caída de su posición, ocurrirá antes con un nivel de margen del 60%.


¿Qué es el nivel de margen?

El nivel de margen es un percentil que rastrea tanto su margen como su capital, y se calcula:

Equidad / Margen x 100 = nivel de margen

Entonces, si su capital es de $ 1000 y su margen es de $ 100, su nivel de margen será del 1000%.

1000/100 x 100 = 1000%

Entonces, cuando este percentil alcanza el 0%, stop out cierra automáticamente sus posiciones, comenzando con la menos rentable . Solo dejará de cerrar posiciones cuando al hacerlo resulte en un nivel de margen por encima de la cantidad establecida como stop out.

¿Cuándo ocurriría la parada ?

En el momento en que realizo el pedido, mi nivel de margen se calcula de esta manera:

  • 1000/40 x 100 = 2500% (el nivel de margen es 2500%).

Pero ahora mi posición comienza a caer, y mi equidad cae en consecuencia; digamos $ 500.

  • 500/40 x 100 = 1250% (el nivel de margen ahora es 1250%).

Todavía no es suficiente para causar una parada, pero el nivel de margen se ha reducido a la mitad. Malas noticias, la posición ha sufrido una importante recesión y su capital cae a $ 1.

  • 1/40 x 100 = 2.5% (el nivel de margen ahora es 2.5%)

Todavía no es suficiente para desencadenar la parada, pero muy cerca. Su posición entra en números rojos y su capital ahora es de $ 0.

  • 0/40 x 100 = 0% (el nivel de margen ahora es 0%).

La parada se produce de inmediato y esta posición se liquidará automáticamente .


¿Qué pasa con el apalancamiento?

El apalancamiento cambia el monto del margen retenido inicial, así como su capital, y es ahí donde puede afectar la parada. El apalancamiento es un medio por el cual el poder de compra de un comerciante se mejora mediante una tasa establecida: 1: 200, 1: 500, etc. 1: 200, lo que significa que por cada $ 1 que ponga en su margen, se ampliará en 200. útil para negociar grandes volúmenes con poco margen, pero también conlleva un mayor riesgo potencial ya que las posiciones tienden a ser más volátiles .

El apalancamiento y el stop out se encuentran en el nivel de margen.

La volatilidad es clave aquí.

  • Cuanto mayor sea el apalancamiento, menor será su margen, más receptivo será el cambio de posición.
  • Cuanto menor sea el apalancamiento, mayor será su margen, menos receptivo será el cambio de posición.

Un apalancamiento más alto acelera la tasa a la que cambia el nivel de margen en comparación con un apalancamiento más bajo.

El stop out para ambas posiciones anteriores dará como resultado la misma cantidad de pérdida , pero la velocidad a la que se produce el stop out es más rápida con un apalancamiento más alto, ya que es más volátil.

Este aspecto que a menudo se pasa por alto debe tenerse en cuenta para una gestión integral de riesgos.

¿Cómo impactan los comunicados de prensa en el apalancamiento?

Cuando un instrumento comercial se ve afectado por una noticia de gran importancia, el apalancamiento en los pares de divisas que involucran a ese instrumento tiene un límite de 1: 200. Aprendamos más sobre esto.


Impacto

En caso de una noticia socioeconómica de gran importancia que afecte a un instrumento de negociación, para todas las órdenes abiertas en pares de divisas que involucren dicho instrumento 15 minutos antes del comunicado de prensa y 5 minutos después , el margen se mantendrá en un apalancamiento máximo de 1: 200.

Esto se hace para reducir los riesgos de los operadores si la situación del mercado se desarrolla de manera impredecible durante estos eventos económicos importantes.

Una vez transcurrido este período (5 minutos después del comunicado de prensa), el margen se vuelve a calcular en función de la cantidad de fondos y el apalancamiento establecido en la cuenta.


Ejemplo

Digamos que existe el siguiente comunicado de prensa para USD:

12:30 USD Alto básico del gasto de consumo personal (interanual)

Esto significa que entre las 12:15 GMT + 0 y las 12:35 GMT + 0, cualquier nueva orden abierta en pares de divisas que involucren al USD tendrá un margen mantenido en un apalancamiento máximo de 1: 200.

Tenga en cuenta que si hay varios eventos de noticias cercanos entre sí, los requisitos de margen más altos podrían extenderse por un período más largo.

Digamos que las noticias mencionadas a continuación se lanzarán hoy.

12:30 USD PCE Core (YoY) Alto

12:30 USD Alto básico del gasto de consumo personal (interanual)

13:00 EUR Máximo del índice de precios al consumidor alemán (interanual)

En lugar de aumentar los requisitos de margen dos veces de 12:15 a 12:35 GMT + 0 y luego nuevamente de 12:45 a 13:05 GMT + 0, los requisitos se incrementan por un período de tiempo extendido de 50 minutos: de 12 : De 15 a 13:05 GMT + 0.


¿Cómo se notifica a los clientes?

Los clientes son notificados a través de un correo electrónico enviado a su plataforma de operaciones ( pestaña de buzón ) 45 minutos antes del comunicado de prensa para indicar la hora y las monedas afectadas por la noticia.


¿Dónde pueden los clientes consultar estas noticias?

Los clientes pueden realizar un seguimiento de los comunicados de prensa consultando el Calendario económico en nuestro sitio web. Un símbolo de llama roja junto a las noticias indica una gran importancia.

También puede filtrar noticias en función de las divisas con las que opera.

Restricciones de apalancamiento de oro

Todas las nuevas posiciones XAU (oro) abiertas en los treinta minutos antes de la pausa diaria estarán sujetas a mayores requisitos de margen con un apalancamiento limitado a 1: 1000.

Se trata de una medida de gestión de riesgos diseñada para protegerlo de una posible alta volatilidad después de la pausa diaria, que podría provocar movimientos repentinos del mercado y una posible pérdida de capital.

  • Los períodos de requisito de margen alto son:

Verano: 20:29 a 20:59 GMT

Invierno: 21:29 a 21:59 GMT

  • La pausa de mercado diaria para XAU es de 20:59 a 22:01 GMT (verano) y de 21:59 a 23:01 GMT (invierno)


Niveles de Margin Call y Stop Out para los distintos tipos de cuentas de Exness

Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre los niveles de Margin Call y Stop Out para las distintas cuentas que ofrecemos, de un vistazo:

Cuenta Margen de llamada Quedarse fuera
Centavo estándar 60% 0%
Estándar 60% 0% *
Pro 30% 0% *
Cero 30% 0% *
Spread crudo 30% 0% *

* Durante las horas de descanso diario para acciones , el nivel de parada se cambia al 100 % . Esto significa que las órdenes de los clientes que permanecen abiertas durante la ruptura en el mercado de valores , pueden cerrarse mediante stop out cuando el nivel de margen alcanza el 100%.


Niveles de parada

Al configurar órdenes pendientes en cuentas Standard Cent, Standard, Pro, Zero y Raw Spread , es necesario que mantenga una cierta distancia mínima del precio actual. Esta distancia se llama Stop Level y ya ha sido predefinida para todos los pares de divisas .

Tenga en cuenta que en caso de que el margen actual sea mayor que el nivel de parada especificado para un instrumento, la distancia a mantener debe ser mayor que el margen actual.

Veamos un ejemplo simple para entender esto:

Suponga que desea realizar una orden de compra y establecer un Stop Loss para ella. Los precios en este momento son: 1.13831 / 1.13842

El diferencial actual es de 1,1 pips

El nivel de parada es de 1,2 pips.

Al comparar estos dos parámetros, siempre elegimos el número más alto . Por lo tanto, se debe mantener una distancia mínima de 1.2 pips desde el precio actual al configurar el Stop Loss.

El precio más cercano para Stop Loss = Precio de oferta actual - Nivel de Stop (1.2 pips)

= 1,13831 - 0,00012

= 1,13819

En caso de que desee establecer Take Profit, debe agregar los pips del nivel de parada en lugar de deducirlos.

El precio más cercano para Take Profit = precio de oferta actual + nivel de stop (1.2 pips)

= 1,13831 + 0,00012

= 1,13843

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